Купить Снять
Избранное
Избранное:
  • Всё о недвижимости /
  • Новости /
  • АИЖК выступило резервным сервисером в первой сделке секьюритизации ипотечных кредитов небанковской кредитной организации

АИЖК выступило резервным сервисером в первой сделке секьюритизации ипотечных кредитов небанковской кредитной организации

АИЖК выступило резервным сервисером в первой сделке секьюритизации ипотечных кредитов небанковской кредитной организации
 24 декабря в рамках программы ОАО «АИЖК» #3 по приобретению облигаций с ипотечным покрытием ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» успешно закрыло дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием. Портфель состоит из ипотечных жилищных кредитов, номинированных в рублях и обслуживаемых Санкт-Петербургским центром доступного жилья. Эмитент ЗАО «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент» разместил два класса облигаций общим объемом 2 087 721 000 руб. Класс «А» облигаций составляет 1 878 948 000 рублей и обеспечен поручительством ОАО «АИЖК». Ставка купона - 8,5%. Объем облигаций класса «Б» составляет 208 773 000 руб. Дата полного погашения облигаций - 15 июля 2041 года.
Организатор сделки - ЗАО «ВТБ Капитал», юридический консультант - ООО «Ласета партнерс», резервное сопровождение - ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В рамках заключенного договора резервного сопровождения ОАО «АИЖК» предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 90 дням. Наличие резервного сопровождения от ОАО «АИЖК», сформированного резерва, низкого уровня коэффициента LTV улучшило субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 90% эмиссии, что свидетельствует о высоком уровне субординации и о хорошем кредитном качестве пула секьюритизируемых ипотечных кредитов.
По словам заместителя генерального директора АИЖК Наталии Кольцовой: «В российской практике это первая сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, проведенная небанковской кредитной организацией. Сделка завершена успешно, и мы рассчитываем, что этот опыт будет полезен небанковским кредитным организациям, которые ранее не решались провести секьюритизацию собственного ипотечного портфеля. Для АИЖК развитие рынка ипотечных облигаций - приоритетное направление деятельности, и мы намерены расширять и совершенствовать комплекс услуг, направленных на поддержку эмитентов этих инструментов».
«Это первая самостоятельная сделка регионального оператора АИЖК по выпуску ипотечных ценных бумаг. Для многих региональных операторов - небанковских организаций наш опыт может быть интересен. Благодаря серьезной поддержке АИЖК на рынке ипотечных ценных бумаг, для таких компаний, как Санкт-Петербургский центр доступного жилья, стало возможно использование промежуточного финансирования на цели накопления портфеля кредитов. Такой подход позволял нам в течение двух лет наращивать портфель ипотечных кредитов и иметь возможность не отказывать в кредитовании жителям нашего города ввиду нехватки свободных денежных ресурсов. С нашей точки зрения, такой механизм рефинансирования ипотечных кредитов в настоящее время наиболее эффективен», - прокомментировал генеральный директор Санкт-Петербургского центра доступного жилья Владислав Назаров.

25.12.2013

БКН.РУ

Комментарии
оставить комментарий

Эксклюзивные предложения

Смотреть все

Еще новости

Статьи о недвижимости