Купить Снять
Избранное
Избранное:

ЛенСпецСМУ произвело очередное погашение по кредитным нотам

ЛенСпецСМУ  произвело очередное погашение по кредитным нотам
22 февраля 2010 года ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объёме и в срок исполнило обязательства по четвёртому амортизационному погашению (16.67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашено 2/3 выпуска, остающегося в обращении.ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» приняло решение не использовать своё право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 22 февраля 2010 года.Общая ссудная задолженность по состоянию на 22.02.2010 составляет 176 млн долл.СПРАВКА:Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объёмом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9.75%. Организатором выпуска выступил ОАО «РОСБАНК».03 марта 2009 года ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20.08.2009), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г.Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «РОСБАНК». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
24.02.2010

Комментарии
оставить комментарий

Эксклюзивные предложения

Смотреть все

Еще новости

Статьи о недвижимости